公告新闻
  • 消费金融行业动态简报
  • 2019-09-16 15:19:42
  • 金联金服公司编制


    一、宏观政策

    1:信托业:地产信托“刹车” 消费金融跑马圈地

    消费金融业务也是信托公司争夺的一大领域。

    “在房地产信托贷款受到窗口指导压降的背景下,工商企业又频繁爆雷,大宗消费如汽车销量持续下滑,消费金融业务的配置需求不断上升。”专注于消费金融生态领域的乐信首席金融官乔迁对证券时报记者表示。乔迁表示,消费金融是少数抗周期性强的业务,目前已有100多家银行与信托等机构合作。但由于市场上多数投资机构都在增加配置,导致整个市场的消费金融资产短缺。

    “随着信托公司的跑马圈地,消费金融市场也逐渐成为红海,毕竟存量业务市场蛋糕就是这么大,无法承受整个行业来抢夺。”上述南方信托公司高管表示,因为其他信托公司也要拓展消费金融业务,导致近期名声在外的外贸信托一个消费金融团队被挖走。

    “在大政方针不明确之下,目前公司是宁可不做或者少做项目,严控新项目风险,哪怕利润难看一些,先活着保证员工的基本工资和福利,奖金后续再说。”上述高管表示,即使做政信业务也需要有抵押物,“做政府平台业务不可能纯靠‘信仰’。”

    南方一央企系信托公司财富管理部副总经理对记者表示,在房地产信托被限制后,主要发力于公司原有的优势业务,例如资产证券化(ABS)业务和私募股权平台业务,同时,利用自有资金做一些股权投资,主要投资于芯片科技类企业股权,希望以后投资的企业能够上科创板。

    2:互联网巨头争相入场消费金融

    在消费金融市场快速发展的大背景下,百度、腾讯、阿里等互联网巨头纷纷通过参股民营银行、获取网络小贷牌照、消费金融牌照等方式入局消费金融市场。乘着政策红利的东风,持牌机构在消费金融市场快速发展的大背景下,百度、腾讯、阿里等互联网巨头纷纷通过参股民营银行、获取网络小贷牌照、消费金融牌照等方式入局消费金融市场。

    乘着政策红利的东风,持牌消费金融机构又开启了新一轮的增资热潮。6月24日,银保监会发布公告称,包银消费金融近日将注册资本由3亿元增加至5亿元。除了包银消费金融外,记者统计银保监会公告发现,自2019年以来,已有7家消费金融公司对其注册资本进行了增资,且增资额度均在亿元级别。并且在这波增资潮的背后,互联网巨头的身影也出现在其中。

    新浪入股包银消费金融,6月24日,银保监会发布公告称,同意包银消费金融增加注册资本及调整股权结构,将注册资本由人民币3亿元增加至5亿元。记者注意到,此次增资的2亿元由新增股东微梦创科网络科技(中国)有限公司(以下简称“微梦科技”)出资,天眼查资料显示,微梦科技成立于2010年10月,由微博网络(香港)有限公司百分之百控股,法定代表人为新浪董事长曹国伟,新浪CEO王高飞以及新浪COO杜红均担任微梦科技的董事。

    在这波增资潮的背后,互联网巨头的身影也出现在其中。除了“流量王”新浪入驻包银消费金融外,度小满(重庆)科技有限公司(以下简称“度小满”)也在近期拿下了BAT首家消费金融牌照。5月16日,银保监会黑龙江监管局披露了《关于核准哈尔滨哈银消费金融有限责任公司增加注册资本和调整股权结构的批复》显示,度小满出资4.5亿元,持有哈银消费金融30%的股权。从股权结构来看,度小满为哈银消费金融的第二大股东;苏州同程软件有限公司出资7500万元人民币,持股比例5%。此次度小满与哈银消费金融合作,也预示着度小满金融将进军10万亿的消费金融市场

     

    二、行业动态及市场新闻

    1:消费金融,在鸡蛋上跳舞

        在消费金融行业,所有人都想远离风险,所有人也在追逐增长。

    行业早中期,蓝海红利,顺风顺水,此时的增长,是无约束的增长——既能远离风险,又可追逐增长;行业中后期,红海竞争,逆水行舟,此时,要增长,就不得不拥抱多重约束——要拥抱科技也要拥抱开放,要控制用户风险也要拥抱风险用户。

        增长背后的约束条件越来越多,消费金融,正在鸡蛋上跳舞。风口之下,消费贷款产品不止万千,若用年化利率划线,只有三类:(0, 18%]、 (18%, 36%]及(36%,∞]。其中,(0, 18%]的产品以银行和巨头为主,其他持牌产品多在(18%, 36%]区间,(36%,∞]属于违规产品,本文不做讨论。

        年化利率36%,所有贷款产品的合规上限。最高人民法院发布《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,第二十四条明确指出“借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院应予支持。

    2:技术驱动消费金融转型突围

    获客、场景、风控早已被视为构建并影响消费金融发展的三大要素。而这其中,已随处可见科技的身影。随着越来越多消费场景被挖掘,提供信贷与增值业务的消费金融机构,在互联网产业获利模式的驱动与影响之下,正在积极思考如何突破传统模式桎梏,打破技术壁垒,利用金融科技释放B端与C端在大数据风控和精准营销等方面的能力。正如业内所感叹,金融科技竞争最为激烈的领域便是消费信贷,而消费金融竞争的核心则是科研能力,也就是科技自主创新能力的竞争。

    市场利好 金融科技成为比拼焦点,金融科技在消费金融市场中充满了发展机会。毕马威在本月稍早发布的《金融科技脉搏》报告中提到,2019年上半年的金融科技投资活动相对淡静,但金融科技行业中多个欠成熟的领域目前仍在快速成长,包括了小额融资和消费金融。

    从数据来看,得益于消费的兴起,消费金融仍有很大的发展机遇。据国家统计局数据显示,今年上半年,全国社会消费品零售总额达到了19.5万亿元,同比增长8.4%,拉动经济增长3.8个百分点。经过了近5年的风雨洗礼,消费金融的热潮渐渐退去,在监管趋严的背景下,行业发展已趋于理性。